De acordo com as regras da transação, a Tereos se compromete com quatro metas de sustentabilidade medidas através de quatro indicadores-chave, de maneira semelhante à transação anterior de junho de 2020, que foi o primeiro empréstimo vinculado à sustentabilidade no setor sucroenergético brasileiro.
Pela primeira vez, a Tereos adicionou um indicador social às suas linhas de financiamento, incluindo uma meta de saúde e segurança, além dos indicadores relacionados à redução de emissões de GEEs (gases de efeito estufa) e de consumo de água e do aumento da porcentagem de cana certificada utilizada nas operações, já presentes na negociação anterior. Em contrapartida, a empresa terá uma redução das taxas de juros anualmente de acordo com o cumprimento das metas firmadas, com a validação de um auditor independente.
A transação, estruturada como pré-pagamento de exportação, tem prazo de 5 anos e período de carência de 2 anos. Os bancos Rabobank e Natixis atuaram como coordenadores da transação e, também, como coordenadores de sustentabilidade. A operação contou ainda com a participação dos bancos CIC, Citibank, Commerzbank, ING e Safra.
“Estamos orgulhosos de ter dado um passo adiante em nossa estratégia ESG para os próximos 10 anos, com o segundo empréstimo vinculado à sustentabilidade da Tereos no Brasil, apoiado por muitos de nossos parceiros financeiros de longa data. Essa nova transação, a quinta da Tereos no Brasil, é mais um reconhecimento do nosso forte compromisso com o meio ambiente e os temas sociais”, afirma Gwenael Elies, CFO do Grupo Tereos.
“A sustentabilidade tem sido cada vez mais um pilar fundamental do nosso negócio. A Tereos se mantém fortemente comprometida com suas iniciativas sustentáveis, como o investimento na sua primeira planta de biogás no país e em soluções para maximizar a economia circular em nosso negócio”, comenta Pierre Santoul, diretor-presidente da Tereos no Brasil. “Iniciamos nossa jornada de financiamentos verdes há dois anos e atuamos de forma ativa desde então. Estamos bastante satisfeitos com essa nova operação e por atingirmos a importante marca de mais de R$ 2 bilhões em financiamentos verdes, que representa, atualmente, cerca de 50% de nossa dívida bruta em aberto”, reforça Santoul.
“Promover transações como o empréstimo vinculado à sustentabilidade firmado com a Tereos reforça o compromisso do Rabobank em ajudar os clientes a promover práticas sustentáveis ??em seus negócios. Estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa conquista “, afirma Fabiana Alves, Head de Corporate Clients no Rabobank Brasil.
Helena Radzyminski, Head de Corporate e Investment Banking do Natixis para América Latina, acrescenta que “o Natixis tem o prazer de apoiar a Tereos, com quem temos um relacionamento próximo e de longa data, em mais uma transação atrelada a metas de sustentabilidade, que demonstra claramente seu compromisso contínuo e de longo prazo com uma economia de baixo carbono e de responsabilidade social. Este é um compromisso compartilhado pelo Natixis, pelo qual acreditamos que esta transação seja mais um grande exemplo de nossas sinergias com a Tereos para a construção de um futuro sustentável. O Natixis se dedica a trabalhar globalmente com clientes na vanguarda dos financiamentos sustentáveis, como um pilar integral de sua própria estratégia de baixo carbono.”
Sobre a Tereos
Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 bilhões.
Tereos no Brasil
A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portifólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países.
